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金晶科技:经营低点已过 未来向好

作者: 倚剑听风 发布时间: 2019年12月14日 22:09:59

金晶科技主要从事浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售等。其中,优质浮法玻璃占营业收入66.25%,高档浮法玻璃占11.16%,超白玻璃占20.23%。是目前国内的超白玻璃生产企业,拥有亚洲较大规模的压花玻璃生产基地和玻璃加工基地,金晶集团各项经济指标已连续5年保持全国同行业前三名位置。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.47、0.84和1.46元,对应动态市盈率为33、19和11倍;当前共有4位分析师跟踪,2位分析师建议“强力买入”,2位分析师建议“买入”,综合评级系数1.50。

    2008年公司实现营业收入162900万元,同比上升17.82%;净利润11414万元,同比下降44.76%,按当前股本摊薄后的每股收益为0.19元。2009年靠前季度实现营业收入55459万元,同比上升57.68%;净利润906万元,同比下降77%,按当前股本摊薄后的每股收益为0.015元。

    东方证券表示,公司08年年报和09年一季报业绩都低于预期,特别是2008 年第四季度亏损2800 万元,2009 年靠前季度有所好转,实现利润906万元。从业绩变动接近和玻璃及纯碱行业预期来看,第四季度应该是经营低谷,未来将逐步向好。

    公司超白玻璃可以用作太阳能薄膜电池的基片(公司产品用于薄膜电池目前还处于产品认证阶段,没有实际订单),薄膜电池未来前景广阔,将带动公司的超白玻璃需求,预期超白玻璃未来几年至少能实现稳定增长,是公司业绩的保障。兴业证券指出,近期合同表明公司超白玻璃价格已回升到正常水平。

    兴业证券预计,公司09 年业绩呈现前低后高走势:

    (1)由于一季度浮法玻璃及纯碱价格都在成本下运行,3 月中下旬以来浮法玻璃盈利有明显改善,尤其是公司金星玻璃的天然气改焦化煤气于09 年中期左右投产,仅这块下半年就可以节约成本3000 多万;(2)预期在目前玻璃价格反弹的背景下,后期纯碱价格也有望出现修复性反弹,公司纯碱项目成本优势明显,预计纯碱09 年实现4-5000 万的净利润仍可期;(3)公司正加速开拓超白玻璃在薄膜电池领域的应用,目前诸如天威、新奥等下游厂商的设备都在调试中,预计公司超白玻璃在薄膜电池领域的订单有望于09 年下半年开始放量。

    兴业证券认为,2011 年可能是公司业绩较佳表现的交织点:一方面,09 年是公司薄膜电池用超白玻璃的市场导入期,在薄膜电池爆发增长以及公司超白玻璃的市场领先优势,公司两条超白玻璃生产线将于2011 年满产;另一方面,在我们预期2010 年浮法玻璃及纯碱业务复苏的背景下,浮法玻璃及纯碱业务也有望于2011 年达到景气高点。考虑公司未来3 年的高成长性,给予公司未来两年30 元目标价,维持公司“强烈推荐”评级。

金晶科技是我国的大型玻璃制造厂之一,主要从事玻璃制造和纯碱产品的生产销售,其生产的玻璃产品包括优质浮法玻璃、高档浮法玻璃、超白玻璃以及深加工玻璃。公司生产的太阳
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